Les origines du groupe Belle & Sebastian remonte au mois de janvier 1996.
Stuart Murdoch, étudiant en business de la musique à l'université Stow College à Glasgow (chant principal - guitare) commence l'écriture et l'interprétation de quelques chansons au sein de deux groupes "La Pastie De La Bourgeoisie" et "Lisa Helps The Blind" auxquels Stuart David (basse) participe. Ils enregistrent des démos mais ces deux groupes ne connaissent pas un grand succès.
Pendant ce temps, Stuart Murdoch et Stuart David s'inscrivent au concours de fin d'année du Stow College. Organisé par Alan Rankine (ex-Associate), ce concours produit et publie chaque année un single (habituellement) sur le label du College Electric Honey Records.
Dès lors, Stuart Murdoch et Stuart David cherchent des musiciens (aussi étudiants au Stow College) pour participer au concours. Ils sont alors rejoints par Isobel Campbell (violoncelle - chant - chœur), Chris Geddes (piano - clavier), Richard Colburn (batterie), Stevie Jackson (guitare - chœur).
Ils feront partis de Belle & Sebastian.
Cette collaboration leur permet de remporter le concours et de produire intégralement le fameux album "Tigermilk". Enregistré en 3 jours, mille copies vinyls de "Tigermilk" sont alors publiées en mai 1996 sur le label Electric Honey Records.
Par sa qualité, "Tigermilk" connut d’abord un succès local, puis par le hasard, le bouche à oreille et une poignée de chroniqueurs musicaux britanniques, l’album se fit connaître dans toute l’Angleterre sortant le groupe de l’anonymat.
En août 1996, Belle & Sebastian signe un contrat avec la maison de disque Jeepster.

Avant de former le groupe, tous les membres étaient d’accord sur le fait que Belle & Sebastian devait rester un projet universitaire, enregistrer deux albums et stopper l’aventure.
Leur histoire a suivi un autre cours.